Tibou, une marionnette de carton, naît d’une mystérieuse matrice originelle. Il se détache et s’anime, transportant le spectateur jusqu’à la mythique "île du dragon" où l’attend l’objet secret de sa quête. Au fur et à mesure de son périple, de métamorphoses en métamorphoses et sous le regard bienveillant d’un manipulateur conteur, Tibou fait l’expérience d’un monde qu’il crée malgré lui.

Par-delà l’aventure, c’est ce lien énigmatique entre le grand et le petit, le proche et le lointain, le connu et l’inconnu qui est conté.